Jak co roku publikujemy zestawienie Security 50 zawierające 50 największych pod względem przychodów firm sektora security. Dziesięć z nich, czyli Hikvision Digital Technology, Dahua Technology, ASSA ABLOY, Motorola Solutions, Axis Communications, Allegion, Tiandy, Hanwha Vision, TKH (Smart Vision Systems) i Aiphone, odnotowało wzrost przychodów rok do roku od kilku do kilkunastu procent. Hikvision i Dahua pozostają firmami z największymi przychodami ze sprzedaży produktów security na świecie, osiągając w 2023 r. odpowiednio: 9,31 mld dol. i 4,32 mld dol.

W tegorocznym zestawieniu pojawił się nowy uczestnik: GWELLTIMES, producent inteligentnych kamer, dzwonków do drzwi i reflektorów ze Shenzhen. Na listę wróciły również firmy TKH (Smart Vision Systems), DNAKE, JOVISION i Sparsh CCTV.

Jest lepiej niż gorzej

Ze wszystkich przedstawianych firm aż 36 firm zanotowało w roku obrachunkowym 2022–2023 wzrost przychodów. Pozostałe nie tylko nie zarobiły, ale wręcz odnotowały straty. Najlepiej powiodło się Sparsh CCTV, GWELLTIMES, Synectics, Kedacom, Evolv, MEARI, CP Plus, Allegion, NAPCO i ASSA ABLOY. Warto zauważyć, że obecne w rankingu firmy z Państwa Środka, poza dwoma, ponownie odnotowały wzrost sprzedaży. W jakiejś mierze jest to skutek ogólnie dobrej kondycji gospodarki chińskiej, co wynika m.in. z szybkiego ożywienia gospodarczego po COVID-19, stymulacji rządowej wspierającej popyt w różnych sektorach oraz większego eksportu.

Pierwsze półrocze bardzo obiecujące

Dane dotyczące przychodów za pierwsze półrocze 2024 r. napawają optymizmem. Wiele wskazuje na to, że firmy branży security ten rok również zakończą wzrostem przychodów. Większość z nich odnotowała wzrost rok do roku. Można uznać, że branża security w końcu wraca do „normalności” po pandemii COVID-19. Lepsze przychody są zapewne efektem wystąpienia kilku czynników, w tym większego zainteresowania klientów integracją systemów, większym popytem na rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa, a także chmurowe.

Ponadto rośnie popyt na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) i inteligentnej automatyzacji (IA), chociaż prawda jest taka, że dużemu zainteresowaniu tymi narzędziami wcale nie towarzyszą, przynajmniej na razie, wymierne wyniki finansowe.

Coraz bardziej popularna staje się analiza z zastosowaniem AI, ale wykorzystywana w urządzeniach działających na brzegu sieci. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że prowadzenie analizy na chmurowych maszynach ma dwa uboczne, nieprzyjemne skutki związane z koniecznością transferu plików wideo na serwery chmurowe. Pierwszym są często nieakceptowalne opóźnienia. Drugim koszt transferu plików. Analiza dokonywana bezpośrednio przez urządzenia funkcjonujące na brzegu sieci jest zatem rozsądną alternatywą, tym bardziej że jeśli jest ona dokonywana na nieskompresowanych obrazach, to siłą rzeczy jest bardziej precyzyjna. Wówczas na serwer chmurowy trafia jedynie „lekka” metadana opisująca zdarzenia i atrybuty, co może się przydać do dalszej analizy.

Fuzje i przejęcia

Nie ma sensu wróżyć z fusów, zastanawiając się, jak będzie wyglądało podsumowanie tegorocznych wyników finansowych. Warto jednak wiedzieć, że w 2024 r. doszło do kilku znaczących fuzji i przejęć, które na te wyniki mogą mieć wpływ. Jednym z nich jest przejęcie działu bezpieczeństwa Identiv przez Grupę Vitaprotech za 145 mln dol., przejęcie działu bezpieczeństwa Carrier przez Honeywell za 4,95 mld dol. oraz połączenie Milestone z BriefCam i Arcules – w tym przypadku firmy wykorzystały fakt, że każda z nich ma inną mocną stronę. Dzięki tej fuzji będą mogły oferować kompletne rozwiązania łączące oprogramowanie do zarządzania materiałem wizyjnym, analitykę wideo i VSaaS.

Można się spodziewać, że wiodące w branży firmy security w dalszym ciągu będą dążyć do współpracy z organizacjami zajmującymi się analityką bazującą na AI, zwiększając swoje zdolności w zakresie dozoru predykcyjnego i automatycznego wykrywania zagrożeń. Ten trend jest wyjątkowo mocny.

Zawsze coś

Dobre zeszłoroczne wyniki i nie najgorsze tegoroczne prognozy nie zmieniają faktu, że przed branżą stoją pewne wyzwania. Jednym z nich jest utrzymująca się liczba cyberataków. Urządzenia wykorzystywane w branży zabezpieczeń, coraz częściej funkcjonujące w ramach IoT są atakowane równie chętnie jak „poważne” laptopy i komputery stacjonarne. Zagrożenie cyberatakami nie zmalało w 2024 r., a liczba głośnych naruszeń bezpieczeństwa i dużych wycieków danych wciąż rośnie. Pojawia się także więcej ostrzeżeń o potencjalnych atakach sponsorowanych przez wrogie państwa. Z tego względu cyberbezpieczeństwo pozostaje jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi sektor bezpieczeństwa. Nie można też nie zauważyć, że surowe regulacje dotyczące prywatności danych także nie ułatwiają życia firmom z branży. Mowa zwłaszcza o tych firmach, które oferują urządzenia wyposażone np. w funkcje rozpoznawania twarzy albo stosujące inne metody biometryczne. Dla nich zgodność z przepisami może być naprawdę sporym wyzwaniem.

Eksperci wskazują też na zestaw innych problemów, z którymi boryka się branża security: brak rąk do pracy lub niedostatek kompetencji, nieefektywność łańcucha dostaw, ograniczenia budżetowe sygnalizowane przez klientów oraz rosnące obawy o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Pod tym względem w roku 2025 wiele się zapewne nie zmieni, a to znaczy, że aby się uporać z niektórymi z wymienionych wyzwań, liderzy w firmach security powinni pomyśleć przynajmniej o szkoleniach dla pracowników, wprowadzaniu innowacyjnych programów bezpieczeństwa oraz wzmocnieniu relacji z partnerami z własnej branży.

Na branżę mają też wpływ konflikty zbrojne – szczególnie wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Trochę za ich sprawą wzrosło zapotrzebowanie na systemy dozoru, zwłaszcza w obszarach wrażliwych, takich jak infrastruktura krytyczna.

Konflikty te zwiększyły potrzebę szybkich rozwiązań dozoru obsługiwanych przez AI do wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym. Na rozwój rynku wpłynęły także wyższe wydatki rządowe na obronę i bezpieczeństwo.

Skutki trwających konfliktów zbrojnych są jednak trudne do przewidzenia. Można spodziewać się rosnącej niestabilności w regionie, zakłóceń w globalnym transporcie, większej wymuszonej migracji, ale też wzrostu napięć międzynarodowych prowadzących do nałożenia ceł, po rozwój nowych broni i metod prowadzenia wojen.

Co dalej?

Branża security znajduje się na ścieżce wzrostu. Według niedawnego wspólnego raportu SIA, ASIS i Omdia średnioroczny wzrost wartości rynku urządzeń security w latach 2022–2026 ma wynieść 8,2%, a dla rynku usług ochrony: 6,9%. Kluczowymi czynnikami mającymi na to wpływ będą rosnąca popularność kontroli dostępu świadczonej jako usługi (Access Control as a Service – ACaaS) oraz monitoringu wideo jako usługi (Video Surveillance as a Service – VSaaS). Te technologie pozostaną kluczowe dla ewolucji branży, ponieważ organizacje szukają skalowalnych, elastycznych i wydajnych rozwiązań zabezpieczających.

Zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania zabezpieczające będzie zapewne rosnąć. Sprzyja temu trwająca urbanizacja, rozwój inteligentnych miast oraz dalsza niestabilność geopolityczna.

Kluczowe czynniki wzrostu obejmują rosnące zastosowanie AI i oprogramowania analitycznego, zwłaszcza analityki behawioralnej, rozwój platform opartych na chmurze oraz większy nacisk na cyberbezpieczeństwo i systemy zgodne z NDAA. W niedalekiej przyszłości na rynek wpłyną również rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i rozwiązań energooszczędnych.

Niektórzy eksperci przewidują, że rok 2025 przyniesie nowe innowacje, zwłaszcza w dziedzinach kryptografii kwantowej i autonomicznego nadzoru dronów. Szyfrowanie kwantowe, z jego potencjałem zabezpieczania komunikacji przed najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi, może zdefiniować przyszłość cyberbezpieczeństwa. Autonomiczne drony wyposażone w AI mogą odegrać większą rolę w monitorowaniu rozległych obszarów przy minimalnej interwencji ludzkiej. Na horyzoncie pojawia się również nowa generacja biometrii, pozwalająca na rozpoznawanie chodu i identyfikację głosu, która może stać się powszechna. Te innowacje pomogą rozwiązać nieustannie zmieniające się wyzwania, przed którymi stają profesjonaliści w dziedzinie bezpieczeństwa, zapewniając, że branża pozostanie w czołówce pod względem zagrożeń zarówno fizycznych, jak i cybernetycznych.

Największe firmy branży security na świecie

Security 50 to coroczny ranking 50 największych producentów systemów zabezpieczeń na świecie, oparty na przychodach i zyskach ze sprzedaży urządzeń i rozwiązań bezpieczeństwa przygotowany przez portal asmag.com. To jeden z najczęściej czytanych i długoletnich rankingów branżowych.

Analizując dane notowane w publicznych lub przesłanych przez firmy raportach finansowych za rok 2023, wyróżniono zarówno światowych liderów, jak i nowe podmioty na rynku.

Ranking odzwierciedla dynamikę i rozwój branży, która porusza się w ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym i technologicznym. Naszym celem jest przedstawienie obrazu rynku i ułatwienie podejmowania decyzji o strategiach branżowych, zarządzaniu przedsiębiorstwem, badań i rozwoju, rozwoju biznesu i innych ważnych tematów.

W rankingu „Security 50” mogły wziąć udział następujące firmy:

• Dostawcy elektronicznych urządzeń i systemów opartych na oprogramowaniu z zakresu: dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, specjalizujących się zarówno w kluczowych elementach, jak i wielu segmentach produktowych.
• Przedsiębiorstwa z branży ochrony lub zajmujące się wyłącznie produkcją, posiadające własne produkty, systemy, marki lub rozwiązania.
• Wyłączone zostały przychody z dystrybucji i integracji systemów, z działalności resellerskiej i dealerskiej, instalacji, usług ochrony, ochrony danych (informacji) i zabezpieczenia ppoż. oraz inne powiązane.
• Podmioty, które przedstawiły sprawozdania finansowe za rok budżetowy 2023 i rok budżetowy 2022, zbadane i zatwierdzone przez biegłego księgowego lub firmę księgową.
• Publicznie notowane spółki giełdowe, a także niewielka liczba prywatnych międzynarodowych firm, które wyraziły zgodę na udostępnienie swoich certyfikowanych raportów rocznych. Przed zakwalifikowaniem ich do rankingu są one szczegółowo weryfikowane przez zespół redakcyjny asmag.com pod kątem rozpoznawalności marki i udziałów w globalnym rynku.

Uwagi do danych finansowych:
Redakcja asamg.com nie ponosi odpowiedzialności za informacje finansowe dostarczone przez poszczególne firmy. W celu rzetelnego porównywania waluty spoza USA zostały przeliczone na podstawie średnich rocznych kursów walut podanych przez Internal Revenue Service (IRS), działający według uchwalonej przez Kongres USA ustawy Internal Revenue Code. W rezultacie powstało jak najbardziej obiektywne zestawienie firm, które podzieliły się swoimi wynikami sprzedaży za lata 2022-23. ⦁

Zobacz poprzednia edycję raportu z 2023 r.